Insightly är en extremt mångsidig CRM-plattform som erbjuder mycket anpassningsbara instrumentpaneler och flöden för att hålla reda på pågående försäljning. Det har också många funktioner för att hantera kontakter och blandar några projektledningsverktyg i försäljningsprocessen. Sammantaget finns det mycket att tycka om Insightly.
Planer och priser
Insightly erbjuder fyra planer, inklusive en gratis plan. Den fria versionen av Insightly är begränsad till två användare, så den är främst användbar för små startups som ett sätt att komma igång.
En betald Plus-plan börjar vid $ 29 per användare och månad för upp till 2500 e-postmeddelanden per dag, 250 anpassade fält och 100 000 leads och kontakter. Observera dock att Plus-planen inte innehåller automatiserad lead-tilldelning, arbetsflödesautomatisering eller schemaläggning av utgående e-post.
För dessa funktioner behöver du en professionell plan för $ 49 per användare och månad. Detta stöter också din databasgränser till 5 000 e-postmeddelanden, 500 anpassade fält och 250 000 leads och kontakter. Om du behöver en ännu större databas kostar en Enterprise-plan 99 USD per användare och månad och ger dig 10 000 e-postmeddelanden, 1 000 anpassade fält och 500 000 leads och kontakter.
Funktioner
Insightly har en enorm uppsättning funktioner, vilket gör den här plattformen lämplig för företag i alla storlekar. Programvaran kombinerar CRM med projektledning i imponerande grad, så det är en idealisk plattform för hantering av komplexa säljledningar.
Lead Management
Insightlys ledningshanteringsverktyg är extremt rika, så det kan vara överväldigande att först ta med nya kontakter till plattformen. Programvaran skiljer ledningar och kontakter, varvid den senare representerar potentiella kunder som ditt säljteam redan har kontaktat. Du kan använda anpassade fält för att lägga till information om leads, och alla e-postmeddelanden, telefonsamtal, anteckningar och andra processdata märks automatiskt till en kontaktpost.
Tyvärr har Insightly inte ett stort antal verktyg för att generera nya leads. Du kan skapa HTML-webbformulär och skanna visitkort med plattformens mobilapp. Men programvaran integreras inte med sociala medier och du kan inte automatiskt skrapa kontaktdata från företagets webbplatser.
Vad plattformen saknar i leadgenerering, kompenserar den dock för automatisering. Chefer kan skapa lead-tilldelningsregler baserat på anpassade fältdata för att automatiskt tilldela leads till enskilda säljare eller säljteam. Detta är en stor hjälp om din försäljningsavdelning är segmenterad, till exempel efter geografi eller produktlinje.
Försäljningstratt
Insightly erbjuder en mycket anpassningsbar försäljningstratt som låter dig spåra statusen för alla de erbjudanden som säljteamet arbetar med. Det är enkelt att flytta erbjudanden genom pipeline genom att klicka och dra, och du kan välja mellan en traditionell listvy eller ett kanban-stilbräde.
En av de bästa sakerna med Insightlys försäljningstratt är att plattformen låter dig skapa automatiska aktivitetsuppsättningar. Dessa är i huvudsak uppgiftslistor som upprepas för varje potentiell kund när de går in i ett nytt steg i försäljningspipelinen. Checklistorna håller ditt säljteam på rätt spår och låter dig mer detaljerat övervaka statusen för en affär inom varje rörledningssteg.
Du kan också ställa in arbetsflödesautomationer som är knutna till försäljningstratten. Automationsmallar gör att du till exempel kan skicka ett e-postmeddelande när en kontakt flyttar in i ett visst steg i tratten. Hjälpsamt kan automatiserade arbetsflöden också användas för att skapa en första kontakt efter att en lead kommer in i din CRM-databas.
Rapportering
Insightly erbjuder mycket kraftfulla rapporteringsfunktioner. Plattformen levereras med en serie instrumentpaneler som är utformade för att ge dig en överblick över ditt företag och aktuella erbjudanden. Men du kan också anpassa dina egna instrumentpaneler för att få en detaljerad bild av hur olika säljteam presterar och om de uppfyller försäljningsmål.
Ännu bättre, Insightly stöder en relativt sömlös integration med Microsoft Power BI. Denna parning låter dig verkligen utnyttja data från CRM-programvaran och kombinera den med data från resten av ditt företag. Du kan använda Microsoft Power BI för att skapa fler anpassade instrumentpaneler inom Insightly och lägga till avancerade visualiseringsverktyg i CRM-plattformen.
Gränssnitt och används
Insightly kan vara överväldigande först. Plattformen erbjuder ett stort utbud av verktyg och potentialen för avancerad arbetsflödesautomatisering och instrumentpanelanpassning bidrar bara till känslan av beslutsförlamning. Programvaran är dock välorganiserad och blir lättare att hantera vid användning. Tyvärr finns det inget sätt att dölja funktioner som du inte använder för att minska gränssnittets komplexitet.
Plattformen erbjuder en mobilapp för iOS och Android, även om den har några brister. Framför allt kan användare inte skicka e-post eller kontrollera om e-post har öppnats med mobilappen. Appen tillåter dock säljare att lägga till leads genom att skanna in visitkort eller flytta erbjudanden genom en säljpipeline. Chefer kan även komma åt aktivitetsuppsättningar för att ändra uppgiftschecklistor när du är på språng.
Stöd
Insightly gör att användarna betalar för kundtjänst separat från de primära planerna. Med en Insightly-plan får du bara e-poststöd och tillgång till online-dokumentation.
En Premium-supportplan kostar 1 500 USD per år och lägger till telefonsupport, e-postsvar på under fyra timmar och 10 träningspass per år. En ultimat supportplan kostar $ 3000 per år och ger ditt företag prioriterat telefonsupport, e-postsvar på under en timme och 30 utbildningar per år. Det finns också en Admin-supportplan på 10 000 USD per år, som ger ditt företag obegränsad träningspass och hjälp med plattformsanpassning från Insightlys utvecklingsteam.
Tävlingen
Insightly har många verktyg, inklusive arbetsflödesautomation och grundläggande projektledning. I den meningen liknar det mest Zoho CRM och Salesforce. Medan Zoho CRM är lika prissatt är Salesforce betydligt dyrare. Den största fördelen med dessa plattformar är att avancerad rapportering är inbyggd snarare än beroende av integration med Microsoft Power BI.
Slutlig dom
Insightly är en mycket kapabel CRM-programvara med avancerade verktyg för att hantera hur affärer utvecklas genom din pipeline. Plattformens automatiska verktyg för arbetsflöde och ledningsuppdrag är en stor fördel för medelstora till stora företag. Insightly skulle kunna använda fler blygenereringsverktyg och billigare supportalternativ, men plattformen är annars väldigt tilltalande.
- Du kan anmäla dig till Insightly här.